Baltazar i Blimunda

Jan V, wład­ca Por­tu­ga­lii na po­cząt­ku XVIII wieku, pra­gnie syna i ślu­bu­je po jego na­ro­dzi­nach wznieść ogrom­ny klasz­tor. Gdy kró­lo­wa za­cho­dzi w ciążę, przy­szły oj­ciec, pra­gnąc do­trzy­mać obiet­ni­cy, kła­dzie ka­mień wę­giel­ny pod bu­do­wę mo­nu­men­tal­nej ba­zy­li­ki. W tym samym cza­sie – cza­sie pło­ną­cych sto­sów in­kwi­zy­cji – pe­wien ksiądz-he­re­tyk re­ali­zu­je swoje ma­rze­nie: bu­do­wę na­pę­dza­nej siłą ludz­kiej woli ma­szy­ny la­ta­ją­cej, która mo­gła­by go prze­nieść do innej, szczę­śliw­szej kra­iny. W za­da­niu tym po­ma­ga­ją mu oka­le­czo­ny żoł­nierz Bal­ta­zar i olśnie­wa­ją­ca Bli­mun­da, córka ze­sła­nej do An­go­li cza­row­ni­cy. Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy tej trój­ki spla­ta­ją ze sobą wątek mi­ło­sny z hi­sto­rią o upo­rze czło­wie­ka wal­czą­ce­go o swoją god­ność i wol­ność.